财富管理与资产配置 王洪栋，张光楹，廉赵峰 著

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	【资料名称】:财富管理与资产配置     【资料描述】: 　　内容提要 　　王洪栋编著的《财富管理与资产配置(第2版)》是批在中国*零售银行从事财富管理工作的专业人士多年实战经验积累所成，是本系统介绍财富管理业务的专业书籍。《财富管理与资产配置(第2版)》中很多观点在业内具有原创性，包括财富管理的内涵，核心竞争力的构建、资产配置的方法论和全景图、客群管理的价值观、保险和基金业务的销售布局，等等。本书适合商业银行及资产管理机构的管理者，产品经理和理财经理等多个层次的从业人员阅读。本书有助于解决“如何在一家金融机构开展财富管理”、 “如何构建财富管理的核心竞争力”、“如何设计财富管理的业务框架”、“如何搭建财富管理的产品体系”、“如何进行客群开拓和营销组织”等实践中会遇到的诸多棘手问题。本书有很多篇章都散落着闪光的思考亮点和延展性的思辨启迪，值得那些愿意寻求提高财富管理能力的有志同仁细细品读。 　　目录 　　章 财富管理的基础理论 　　节 财富管理的内涵 　　一、产品需求方 　　二、产品供给方 　　第二节 利润获取与存款消耗财富管理的定位 　　一、财富管理业务的盈利能力 　　二、财富管理业务与存款的关系 　　第三节 财富管理的核心竞争力 　　一、财富管理“核心竞争力”的内涵 　　二、财富管理“核心竞争力”的构建 　　第四节 财富管理的方法论 　　一、资产配置理论 　　二、经济周期理论 　　三、理财规划理论 　　四、不确定性条件下的决策理论 　　第二章 财富管理的框架设计 　　节 客户体系 　　一、资产量划分法 　　二、业务类型划分法 　　三、客户群经营的核心理念 　　第二节 产品体系 　　一、服务 　　二、金融产品 　　三、盈利模式 　　第三节 客户关系管理体系 　　一、前台 　　二、后台 　　三、管理模式 　　第四节 渠道体系 　　一、渠道体系概述 　　二、新兴电子渠道的作用 　　第三章 财富管理的产品体系 　　节 理财类产品 　　一、基本含义 　　二、理财产品的发展历程与演变规律 　　三、理财产品的设计案例 　　第二节 公募基金类产品 　　一、基金业务的定位 　　二、基金业务的核心竞争力 　　三、营销服务 　　第三节 保险类产品 　　一、银行保险业务的定位 　　二、银行保险业务的布局 　　第四章 财富管理的营销组织 　　节 客户管理 　　一、客户关系管理 　　二、客户管理的绩效归因与资源分配． 　　三、增值服务管理 　　第二节 营销队伍管理 　　一、理财经理的职能定位 　　二、理财经理的技能提升 　　三、理财经理的过程管理 　　第三节 营销活动管理 　　一、物理网点的营销设计 　　二、财富管理营销流程的设计 　　附录财富管理21问 　　参考文献 　　后记 　　作者介绍 　　王洪栋：山东人，毕业于武汉大学，金融学博士，国际金融理财师(CFP)。从事多年零售银行、财富管理等相关工作，在《保险研究》、《金融参考》、《金融时报》等财经类报刊发表专业论文三十余篇，所带领的团队获北京市总工会和北京市科委联合授予的“王洪栋创新工作室”荣誉称号。 张光楹：北京人，毕业于北京大学数学科学学院，国际金融理财师(CFP)，北京电视台财经频道、中央电视台财经频道特约专家。从事多年零售银行、财富管理等相关工作，在《中国保险报》、“参考消息》等报刊发表过多篇财富管理类专业文章。 廉赵峰：北京人，毕业于对外经济贸易大学，金融学硕士，中级经济师，国际金融理财师(CFP)，CFA Level 3 Candidate。从事多年招商银行、中金公司等大型金融机构财富管理产品设计、策略研究及大类资产配置等相关工作，在“经济管理与研究》等专业期刊发表论文多篇。 【下载地址隐藏】：                    点：回复可见地址 游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复